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高盛表示，恒大地产(3333.HK)上半年销售进程较预期理想，合约销售209.8亿人民币，占该行原先全年估算77%；每平方米均价6282元人民币，亦高过预期11%；以及年初收购天津与成都两个新盘已开始预售，相应将今年合约销售预测上调26%至343亿人民币，2010-12年每股盈测调高1%/8%/3%，结果令每股资产净值及目标价上调2%，分别至5.78元及3.47元。该行认为，恒大销售理想正反映管理层执行能力强劲，项目多元化，较少涉足过热城市，加上下半年新盘推售，相信销售可继续跑赢同业；现价较资产净值折让57%，估值吸引，评级重申“买入”。 |
